El sonido de unos rifles disparados simultáneamente, como suele ocurrir en un fusilamiento, da paso de manera súbita a una suave pero inquietante Música y a una tenue Luz que nos descubre a un Joven sentado y durmiendo, apoyado sobre un mostrador ( la actitud en la que aparece en el cuadro el sueño de la razón produce monstruos). Sólo está él bajo los efectos de su pesadilla.

Comenzamos a ver la gran sombra de un murciélago ( aquí entrarían Proyecciones) sobre las gasas del fondo y en la parte superior izquierda. El bicho desciende planeado, agitando sus alas hasta situarse en la posición que aparece en el cuadro.

Comenzamos a ver surgir de la nada, lentamente, al gato y a los diferentes pajarracos que aparecen en el cuadro, algunos de los búhos y de los murciélagos agitan las alas mientras aparecen.

El Joven se agita en su pesadilla, mientras vemos como va apareciendo, pintando, el texto: El sueño de la razón produce monstruos, tal como aparece en el cuadro. Toda la animación se paraliza un instante, creando el cuadro.
El Joven sueña.